Green Loan ter optimalisatie van de vermogensstructuur van retailportefeuille

Achtergrond

Het Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF) heeft een omvang van ruim € 900 miljoen, verdeeld over 87 objecten met een focus op de negen sterkste binnensteden in Nederland, aangevuld met wijkwinkelcentra en supermarkten. ADRPF wilde de vermogensstructuur optimaliseren om de slagkracht van het fonds te vergroten en sneller kansen in de aantrekkende retailmarkt te kunnen verzilveren, met nadruk op het verder versterken en verduurzamen van de portefeuille.

Asset Partners trad op als adviseur en financieringsarrangeur voor het structureren en regelen van een op maat gemaakte financieringsoplossing in de vorm van een Green Loan, passend bij de portefeuille en de duurzame ambities van het fonds. In dit traject is de financieringsstructuur afgestemd op de investerings- en uitbreidingsdoelstellingen, met een gebalanceerde inzet van leverage en passende convenanten.

Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance kwam uit een tender onder binnen- en buitenlandse financiers naar voren als meest passende financier, mede door de sterke fit met hun focus op duurzame vastgoedfinanciering, hun vermogen om een toekomstbestendige financieringsstructuur te bieden en sterk concurrerende voorwaarden.

Resultaat

• Green Loan van € 50 miljoen
• Scherpe rentecondities door selectie uit een competitieve tender
• Optimalisatie van de vermogensstructuur en vergroting van de slagkracht van het fonds
• Financieringsstructuur voor herfinanciering én uitbreiding van de retailportefeuille
• Raamwerk opgezet voor toekomstige uitbreiding van de financiering
• Afspraken en voorwaarden passend bij het risicoprofiel en de ambities van het fonds