Green Loan zur Optimierung der Kapitalstruktur des Retail-Portfolios

Hintergrund

Der Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF) verfügt über ein Volumen von über 900 Millionen Euro, verteilt auf 87 Objekte mit Schwerpunkt auf den neun stärksten Innenstädten der Niederlande, ergänzt durch Stadtteil-Einkaufszentren und Supermärkte. Der ADRPF wollte die Vermögensstruktur optimieren, um die Handlungsfähigkeit des Fonds zu erhöhen und Chancen auf dem sich belebenden Einzelhandelsmarkt schneller nutzen zu können, wobei der Schwerpunkt auf der weiteren Stärkung und der nachhaltigen Ausrichtung des Portfolios lag.

Asset Partners fungierte als Berater und Finanzierungsarrangeur bei der Strukturierung und Organisation einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung in Form eines Green Loan, die zum Portfolio und zu den Nachhaltigkeitszielen des Fonds passt. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die Finanzierungsstruktur auf die Investitions- und Expansionsziele abgestimmt, wobei ein ausgewogener Einsatz von Fremdkapital und angemessene Kreditauflagen zum Tragen kamen.

Die Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance ging aus einer Ausschreibung unter in- und ausländischen Finanzierern als am besten geeigneter Finanzier hervor, unter anderem aufgrund der guten Übereinstimmung mit ihrem Schwerpunkt auf nachhaltiger Immobilienfinanzierung, ihrer Fähigkeit, eine zukunftssichere Finanzierungsstruktur anzubieten, sowie ihrer äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.

Ergebnis

• „Green Loan“ in Höhe von 50 Millionen Euro
• Attraktive Zinskonditionen durch Auswahl im Rahmen einer wettbewerbsorientierten Ausschreibung
• Optimierung der Kapitalstruktur und Stärkung der Leistungsfähigkeit des Fonds
• Finanzierungsstruktur für die Refinanzierung und den Ausbau des Privatkundenportfolios
• Erstellung und Umsetzung eines Rahmens für die künftige Ausweitung der Finanzierung
• Vereinbarungen und Konditionen, die dem Risikoprofil und den Zielsetzungen des Fonds entsprechen