Green Loan zur Optimierung der Kapitalstruktur des Privatkundenportfolios

Hintergrund

Der Achmea Dutch Retail Property Fund (ADRPF) verfügt über ein Volumen von über 900 Millionen Euro, verteilt auf 87 Objekte mit Schwerpunkt auf den neun stärksten Innenstädten der Niederlande, ergänzt durch Stadtteil-Einkaufszentren und Supermärkte. Der ADRPF wollte die Vermögensstruktur optimieren, um die Handlungsfähigkeit des Fonds zu erhöhen und Chancen im sich erholenden Einzelhandelsmarkt schneller nutzen zu können, wobei der Schwerpunkt auf der weiteren Stärkung und der nachhaltigen Ausrichtung des Portfolios lag.

AssetPartners fungierte als Berater und Finanzierungsarrangeur bei der Strukturierung und Organisation einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung in Form eines Green Loan, die zum Portfolio und zu den Nachhaltigkeitszielen des Fonds passt. Im Rahmen dieses Prozesses wurde die Finanzierungsstruktur auf die Investitions- und Expansionsziele abgestimmt, wobei ein ausgewogener Einsatz von Fremdkapital und angemessene Kreditauflagen zum Tragen kamen.

DeutscheHypo – NORD/LB Real Estate Finance ging aus einer Ausschreibung unter in- und ausländischen Finanzierern als am besten geeigneter Finanzier hervor, unter anderem aufgrund der guten Übereinstimmung mit deren Schwerpunkt auf nachhaltiger Immobilienfinanzierung, ihrer Fähigkeit, eine zukunftssichere Finanzierungsstruktur anzubieten, sowie ihrer äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.

Ergebnis

• Green Loan in Höhe von 50 Millionen Euro
• Sehr günstige Zinskonditionen durch Auswahl im Rahmen einer wettbewerbsorientierten Ausschreibung
• Optimierung der Kapitalstruktur und Stärkung der Handlungsfähigkeit des Fonds
• Finanzierungsstruktur für die Refinanzierung und den Ausbau des Privatkundenportfolios
• Rahmenbedingungen für eine künftige Ausweitung der Finanzierung geschaffen
• Vereinbarungen und Bedingungen, die dem Risikoprofil und den Zielen des Fonds entsprechen